2020年中國(guó)輔助生殖行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈及競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)分析發(fā)展跨境

醫(yī)療緩解市場(chǎng)需求緊張問題

輔助生殖行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

隨著二胎政策的放開，我國(guó)不孕不育發(fā)病率的提高和輔助生殖技術(shù)的發(fā)展，

我國(guó)輔助生殖市場(chǎng)逐漸打開，逐漸形成了較為完善的產(chǎn)業(yè)鏈：上游領(lǐng)域包括輔助

生殖藥物、檢驗(yàn)試劑、器械供應(yīng)商;中游則為相關(guān)服務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái);下游則有輔

助生殖服務(wù)機(jī)構(gòu)。各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)上的機(jī)構(gòu)、企業(yè)協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)，共同支撐產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐

漸壯大。

1、產(chǎn)業(yè)鏈上游：外企寡頭壟斷，國(guó)企產(chǎn)品努力實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代

——輔助生殖檢驗(yàn)試劑：深圳亞輝龍、北京博奧生物為主要生產(chǎn)

商

目前，國(guó)內(nèi)的主要試劑生產(chǎn)企業(yè)包括深圳亞輝龍、北京博奧生物、安圖生物

及利德曼的多家上市或非上市企業(yè)。

具體來看，雌二醇測(cè)定試劑市場(chǎng)是我國(guó)輔助生殖檢驗(yàn)試劑廠家競(jìng)爭(zhēng)最為激烈

的市場(chǎng)，上?？迫A生物工程股份有限公司、深圳市新產(chǎn)業(yè)生物醫(yī)學(xué)工程股份有限

公司、鄭州博賽生物技術(shù)股份有限公司、深圳亞輝龍、四川邁克生物等公司同臺(tái)

競(jìng)技;在孕酮定量檢測(cè)試劑市場(chǎng)，廣州萬孚生物技術(shù)為主要生產(chǎn)商;抑制素B測(cè)定

試劑方面，深圳亞輝龍較具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，深圳華康生物醫(yī)學(xué)、廣州康潤(rùn)生物等企

業(yè)也有立足之地;促軟泡聲稱激素(FSH)測(cè)定試劑方面，北京北方生物技術(shù)研究所

和廣州市達(dá)瑞抗體工程技術(shù)有限公司頗有經(jīng)驗(yàn)。

2)輔助生殖藥物：默克雪蘭諾是行業(yè)龍頭，麗珠集團(tuán)、長(zhǎng)春金賽正攻城略地

早期我國(guó)輔助生殖藥物市場(chǎng)由國(guó)外企業(yè)壟斷，重組促卵泡激素只有瑞士默克

雪蘭諾和荷蘭歐加農(nóng)的進(jìn)口產(chǎn)品，價(jià)格十分昂貴，直接增加了我國(guó)輔助生殖治療

的費(fèi)用。我國(guó)藥企經(jīng)過多年的研發(fā)目前已掌握了藥物核心技術(shù)，“四階段”的藥

物已全面實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，價(jià)格相對(duì)于進(jìn)口產(chǎn)品較為低廉，應(yīng)用也逐漸增多。

從主要企業(yè)的市占率來看，默克雪蘭諾是行業(yè)龍頭，是全球唯一一家在不孕

不育治療領(lǐng)域提供全系列產(chǎn)品的公司，其產(chǎn)品市場(chǎng)占有率在50%以上。麗珠醫(yī)藥

集團(tuán)股份有限公司在國(guó)內(nèi)企業(yè)中市場(chǎng)占有率最高在20%左右，隨著麗珠集團(tuán)藥品

產(chǎn)線的不斷優(yōu)化以及價(jià)格優(yōu)勢(shì)的展現(xiàn)，進(jìn)口替代仍有提升空間。此外長(zhǎng)春金賽藥

業(yè)及浙江仙琚制藥等藥企也占據(jù)了一定的市場(chǎng)份額。未來隨著我國(guó)藥企技術(shù)的不

斷進(jìn)步，國(guó)產(chǎn)輔助生殖藥物市場(chǎng)占比將會(huì)進(jìn)一步提高。

3)輔助生殖器械：國(guó)內(nèi)企業(yè)逐漸突破外企壟斷地位

目前，整個(gè)輔助生殖行業(yè)上游的醫(yī)療器械的生產(chǎn)以國(guó)外企業(yè)為主，但近年來，

在政策的支持下，國(guó)內(nèi)企業(yè)大力發(fā)展生產(chǎn)團(tuán)隊(duì)，構(gòu)建研發(fā)體系，逐漸突破了國(guó)外

企業(yè)對(duì)于輔助生殖行業(yè)醫(yī)療器械的壟斷地位。

國(guó)外生產(chǎn)輔助生殖用醫(yī)療器械的企業(yè)有Vitrolife(瑞典)、William

(澳大利亞)、Cook(美國(guó))、Wallace(英國(guó))、ProdimedSA.S(法國(guó))、

$%&((日本)、Labotect(德國(guó))、Genetics(比利時(shí))、ORIGIOa/s(丹麥)等。

國(guó)內(nèi)目前涉及到輔助生殖醫(yī)療器械的廠商包括有山東威高和力因精準(zhǔn)醫(yī)療等，主

要生產(chǎn)取卵針、胚胎移植導(dǎo)管、培養(yǎng)皿等輔助生殖相關(guān)醫(yī)療器具和耗材類產(chǎn)品。

2、產(chǎn)業(yè)鏈中游：“互聯(lián)網(wǎng)+輔助生殖”平臺(tái)為主流

輔助生殖行業(yè)中游為各類經(jīng)銷代理商，在我國(guó)市場(chǎng)上主要為“互聯(lián)網(wǎng)+輔助

生殖”服務(wù)平臺(tái)，代表企業(yè)主要有好孕幫、趣孕、貝貝殼、愛丁醫(yī)生等。其依托

互聯(lián)網(wǎng)的渠道優(yōu)勢(shì)，在線推出問診APP，線下通過醫(yī)療服務(wù)實(shí)體精準(zhǔn)獲客，進(jìn)一

步將不孕不育患者引流到下游輔助生殖醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)，構(gòu)成了“互聯(lián)網(wǎng)+輔助生

殖”的主流市場(chǎng)，合計(jì)覆蓋了全國(guó)80家以上的輔助生殖醫(yī)院，全國(guó)400萬以上

的用戶。

3、產(chǎn)業(yè)鏈下游：牌照審批嚴(yán)格，公立醫(yī)院具備天然優(yōu)勢(shì)

輔助生殖行業(yè)下游主要為輔助生殖機(jī)構(gòu)，由于我國(guó)輔助生殖服務(wù)市場(chǎng)受嚴(yán)格

監(jiān)管，目前玩家較少，截止至2018年底，我國(guó)經(jīng)批準(zhǔn)開展人類輔助生殖技術(shù)的

醫(yī)療機(jī)構(gòu)共498家，經(jīng)批準(zhǔn)設(shè)置人類精子庫(kù)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)共26家，其中獲試管嬰

兒牌照的醫(yī)院僅有327家，34.34%的生殖中心達(dá)不到試管嬰兒技術(shù)要求。

注：國(guó)家衛(wèi)健委暫未更新2018年我國(guó)試管嬰兒中心名單，數(shù)量沿用2016

年，以更新為準(zhǔn)。

由于成功率是輔助生殖機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)的核心指標(biāo)，我國(guó)國(guó)有醫(yī)院普遍開展歷史早，

獲得醫(yī)療資源較多，因而無論從市場(chǎng)口碑、專家水平、設(shè)備條件各方面都具備天

然優(yōu)勢(shì)。

目前，我國(guó)輔助生殖服務(wù)市場(chǎng)上的龍頭包括中信湘雅生殖與遺傳?？漆t(yī)院、

山東大學(xué)附屬生殖醫(yī)院、錦欣生殖(中國(guó)地區(qū))、北京大學(xué)附屬醫(yī)院和上

海交通大學(xué)附屬醫(yī)院。上述五家醫(yī)療機(jī)構(gòu)中，四家機(jī)構(gòu)具有公立背景。

其中，中信湘雅周期數(shù)位居全國(guó)榜首，2018年周期量為4萬例，遠(yuǎn)超行業(yè)

第二名，市占率為5.8%，位列行業(yè)第一;唯一的民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)為錦欣生殖，2018

年取卵周期數(shù)為20958例，市占率為3.1%，位列行業(yè)第三。

4、中國(guó)輔助生殖行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)分析

總體來看，受到牌照稀缺和審批難度大、醫(yī)療資源分布不均等因素影響，我

國(guó)輔助生殖行業(yè)基本被國(guó)有醫(yī)院、跨國(guó)藥企寡頭玩家把控。在此背景下，為解決

我國(guó)輔助生殖市場(chǎng)供需不平衡，需求缺口大的問題，我國(guó)民營(yíng)輔助生殖中心正在

逐漸成長(zhǎng)，海外輔助生殖也正成為熱點(diǎn)，預(yù)計(jì)未來將有更多的玩家參與到輔助生

殖市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中來。

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