Moderna啟動(dòng)了史上規(guī)模最大的生物科技IPO 預(yù)計(jì)籌資6.043億美元

Moderna為生物科技公司進(jìn)行了規(guī)模最大的首次公開募股(IPO)，為信使RNA (mRNA)治療技術(shù)的開發(fā)商籌集了至少6.043億美元的總收益。

這一數(shù)字可能還會更高，因?yàn)樵摴竟善苯裉煸诩{斯達(dá)克全球精選市場(NASDAQ Global Select market)以“MRNA”的股票代碼掛牌交易。

Moderna昨晚以每股23美元的價(jià)格發(fā)行了26275993股普通股。盡管蘋果股價(jià)跌至此前公布的每股22美元至24美元區(qū)間的中點(diǎn)，但該公司售出的股票仍比此前預(yù)計(jì)的多4536862股。

就在上周，Moderna在修改后的注冊聲明中預(yù)測，它將出售21739131股股票，盡管它注冊的股票數(shù)量僅為2500萬股——其中包括3260869股，IPO承銷商有權(quán)購買。

此后Moderna擴(kuò)大了IPO規(guī)模，昨日又增加了5217391股。Moderna還將承銷商可購買的普通股數(shù)量從最初的3260869股增加到3941398股，同時(shí)降低了承銷折扣和傭金。

如果Moderna今天保持或提高股價(jià)，IPO規(guī)模的擴(kuò)大將增加Moderna的凈收益。該公司此前估計(jì)，以每股23美元的價(jià)格，IPO將籌集約4.655億美元的凈收益，如果承銷商行使全部選擇權(quán)購買更多股票，這一數(shù)字將升至5.364億美元。

規(guī)模較大的IPO對Moderna的估值約為75億美元。

“我不明白你是怎么得出這個(gè)估值的，”Wedbush的分析師大衛(wèi)·尼倫加滕(David Nierengarten)告訴彭博新聞(Bloomberg News)。“它們不僅處于早期階段，而且正在考慮相當(dāng)長的、成本高昂的開發(fā)時(shí)間表。”

21-Program管道

Moderna總部位于馬薩諸塞州劍橋市，自2010年公司成立以來，該公司及其合作伙伴已經(jīng)開發(fā)了21個(gè)項(xiàng)目，其中10個(gè)已進(jìn)入臨床研究，另外3個(gè)已開放INDs。該公司的治療和疫苗開發(fā)項(xiàng)目涉及傳染病、腫瘤學(xué)、心血管疾病和罕見遺傳疾病。

上周，Moderna在修改后的IPO注冊聲明中，詳細(xì)說明了它打算如何使用此次IPO的凈收益。

Moderna表示，超過一半的凈收益(約3.15億美元至3.45億美元)將用于藥物研發(fā)和臨床開發(fā)、進(jìn)一步拓展Moderna的制造平臺和能力，以及支持其產(chǎn)品線的基礎(chǔ)設(shè)施。

其中約7500萬至8500萬美元將用于進(jìn)一步發(fā)展其信使rna技術(shù)平臺和建立新模式。剩下的1.7億到2.1億美元將用于營運(yùn)資本和其他未指明的一般公司用途。

“我們也可以使用一個(gè)部分的凈收益證》,獲取、或投資互補(bǔ)企業(yè)或技術(shù)繼續(xù)建設(shè)我們的管道,研究和開發(fā)能力,和我們的知識產(chǎn)權(quán)地位,盡管我們目前沒有協(xié)議,承諾,或理解任何此類交易,“現(xiàn)代化所修改IPO filing-using措辭相同的初始文件。

摩根士丹利(Morgan Stanley)、高盛(Goldman Sachs)和摩根大通(J.P. Morgan)是此次ipo的聯(lián)合主承銷商。美國銀行美林、巴克萊資本和Piper Jaffray & Co.擔(dān)任簿記管理人，Oddo BHF SCA、Oppenheimer & Co.、Needham & Company和Chardan擔(dān)任聯(lián)席管理人。

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