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        華為手機(jī)受到限制 小米手機(jī)反而混的舒服

        華為近期屢次受到美國(guó)的特別關(guān)照,有一點(diǎn)傷筋動(dòng)骨的意思,這么個(gè)情況,沒人管的小米反而混的比較舒服了。

        2019年5月,華為被美國(guó)列入貿(mào)易管制實(shí)體清單,谷歌暫停對(duì)華為的安卓技術(shù)支持,海外用戶重度依賴的谷歌地圖、YouTube、Gmail等谷歌“全家桶”無法安裝,華為此前重度依賴的歐洲市場(chǎng)開始逐漸失守。

        然后,小米趁虛而入,成為歐洲市場(chǎng)的中國(guó)手機(jī)贏家之一。

        2020年二季度,小米在歐洲市場(chǎng)的手機(jī)出貨量同比增長(zhǎng)64.9%,市場(chǎng)占有率達(dá)到16.8%,躍升為歐洲第三大智能手機(jī)廠商。在歐洲市場(chǎng)的意外成功,彌補(bǔ)了小米在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的頹勢(shì)。

        二季度超預(yù)期的財(cái)報(bào),配上十周年的熱鬧營(yíng)銷,近期小米股價(jià)一路攀升,時(shí)隔兩年多之后重新站上20港元,市值也超過5000億港元。和4月底相比,小米股價(jià)已翻番。

        雷軍在小米十周年慶典上演講

        兩周前,雷軍在十周年演講中一口氣講了20個(gè)小米的故事,并給出了面對(duì)未來的答案——相信自己,一往無前。

        盡管場(chǎng)內(nèi)迷妹動(dòng)容,場(chǎng)外宅男落淚,但小米的故事,依舊沒有“硬核”。

        小米原來是一家廣告公司

        8月26日晚,小米發(fā)布了2020年二季度及上半年財(cái)報(bào)。二季度,小米實(shí)現(xiàn)營(yíng)收535.37億元,大幅高于市場(chǎng)預(yù)期的503億元,同比增長(zhǎng)3.1%,環(huán)比增長(zhǎng)7.7%;實(shí)現(xiàn)期間凈利潤(rùn)44.94億元,同比激增129.8%;經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)34億元,同比下降7.2%,環(huán)比增長(zhǎng)46.6%。

        利潤(rùn)的調(diào)整主要是減去了投資收益,以更清楚地表現(xiàn)小米這家公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的賺錢能力。

        但調(diào)整后的數(shù)據(jù)表明,在營(yíng)收增長(zhǎng)的情況下,小米主業(yè)的掙錢能力并沒有跟上營(yíng)收的增速,經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)首次出現(xiàn)同比下滑。

        在疫情影響之下,小米的這份財(cái)報(bào)已超過預(yù)期。8月27日小米股價(jià)大漲11.43%,報(bào)收21.35港元/股。

        科技圈一直有個(gè)未解之謎:小米到底靠什么掙錢?

        雷軍一直強(qiáng)調(diào)小米賣硬件不掙錢,小米硬件的綜合凈利率永遠(yuǎn)不要超過5%,搞得讓人總以為雷總是開了一家慈善公司,立下了“讓天下沒有難買的手機(jī)”之壯志。

        上一個(gè)這么說的賈會(huì)計(jì),已經(jīng)讓相信他的投資者賠得褲衩都不剩。“免費(fèi)的永遠(yuǎn)是最貴的”,往往是最后的真理。

        賈躍亭

        你不掙錢,普通用戶當(dāng)然高興,大爺大媽恨不得你直接免費(fèi),然后他們會(huì)在十分鐘之內(nèi)把小米整個(gè)公司打包帶回家。

        但這話在資本市場(chǎng)上只能是一個(gè)玩笑。十年過去,小米最掙錢的業(yè)務(wù)漸漸浮出水面且清晰——廣告。

        沒錯(cuò),小米不是一家硬件公司,它是一家廣告公司。

        小米的當(dāng)前營(yíng)收分為三大塊:手機(jī)、IoT與生活消費(fèi)產(chǎn)品、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù),以及占比約1%的其他。

        互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)雖然占比少,但實(shí)際上已經(jīng)成為小米最掙錢的業(yè)務(wù)。

        二季度小米共實(shí)現(xiàn)了77億元的毛利,三大業(yè)務(wù)的毛利分別為:手機(jī)業(yè)務(wù)22.75億元;IoT與生活消費(fèi)產(chǎn)品17.39億元;互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)35.62億元。

        互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的毛利已經(jīng)接近手機(jī)業(yè)務(wù)和IoT與生活業(yè)務(wù)的總和,而互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的最大營(yíng)收來源,就是廣告業(yè)務(wù)。

        分項(xiàng)來看,手機(jī)業(yè)務(wù)一直是小米營(yíng)收的最大來源,但手機(jī)毛利是三大業(yè)務(wù)中最低的。二季度小米智能手機(jī)收入316億元,同比下滑1.2%,手機(jī)銷量為2830萬臺(tái)。

        近幾個(gè)季度小米逐漸往高端發(fā)力,二季度小米手機(jī)ASP(手機(jī)平均售價(jià))為1116.3元,同比漲幅11.8%,上季度為1038元,這表明小米的中高端機(jī)型賣得不錯(cuò)。

        但小米的手機(jī)業(yè)務(wù)從來不是用來掙錢的。二季度手機(jī)業(yè)務(wù)的毛利率由2020第一季度的8.1%減少至2020年第二季度的7.2%。這倒也是符合雷軍許下“綜合凈利率不超過5%”的承諾。

        IoT與生活消費(fèi)本季收入135億元,毛利率由2020年第一季度的13.4%減少至2020年第二季度的11.4%。

        IoT與生活消費(fèi)業(yè)務(wù)比手機(jī)利潤(rùn)更豐沛一點(diǎn),因?yàn)檫@片藍(lán)海價(jià)格戰(zhàn)沒有那么激烈,行業(yè)也魚龍混雜。小米并沒有被貼上低價(jià)的標(biāo)簽,反而在有些品類能夠上升到中高端定位。

        再者,小米的IoT硬件并不都是自己研發(fā),大多更像是在“進(jìn)貨”:投資某家企業(yè),然后進(jìn)行小米化定制,起名為“小米生態(tài)鏈”產(chǎn)品。

        所以,除電視之外,IoT與生活消費(fèi)業(yè)務(wù)對(duì)小米來說更像一個(gè)“電商買賣”。

        無論是手機(jī)還是IoT硬件,都更像是小米的獲客工具,為其互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)業(yè)務(wù)的最終變現(xiàn)服務(wù)。

        互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)業(yè)務(wù)二季度增長(zhǎng)極快,當(dāng)期營(yíng)收達(dá)59億元,同比增29%,毛利率高達(dá)60.3%,上個(gè)季度毛利率為57.1%。

        這得益于截至2020年6月底,MIUI的月活用戶已經(jīng)達(dá)到了3.435億人,同比增長(zhǎng)23.3%,其中來自中國(guó)大陸的MIUI月活用戶為1.097億人。

        互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)業(yè)務(wù)中,廣告收入為31億元;游戲收入10億元;其他增值服務(wù)的收入18億元,這一收入主要由金融科技、有品電商及電視會(huì)員組成。

        小米整個(gè)商業(yè)模式閉環(huán)的最后一環(huán),正是互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)業(yè)務(wù)。

        所有的硬件統(tǒng)統(tǒng)是鋪墊,手機(jī)和IoT都為了交個(gè)朋友,把你變成MIUI用戶,然后賣給廣告商、游戲商和賣會(huì)員。

        這是小米的終極掙錢之道。

        雷總煞費(fèi)苦心,繞了山路十八彎,不賺錢研究“黑科技”賣硬件給你們,就為了能把你們賣給廣告商,竟然還有人嫌棄小米電視15秒開機(jī)廣告太長(zhǎng)?

        這就讓人豁然開朗,為什么小米從誕生開始就這么會(huì)營(yíng)銷,饑餓營(yíng)銷、微博碰瓷,一套一套的。原來小米廣告部才是小米最核心的部門,是小米公司的最強(qiáng)項(xiàng)。

        手機(jī)業(yè)務(wù)依舊四面楚歌

        雷軍最擔(dān)心被扣上的,就是硬件公司的帽子。

        因?yàn)槌颂O果外,所有硬件公司估值都不怎么樣。

        小米十周年演講專題中,雷軍飽含深情地回憶“5%事件”。小米上市前夕,雷軍在武漢大學(xué)辦了一場(chǎng)發(fā)布會(huì),宣布了一項(xiàng)董事會(huì)決議:小米硬件綜合凈利率永遠(yuǎn)不超過5%,如有超出的部分,將超出部分全部返還給用戶。

        然后,股東們炸鍋了,有的甚至說出很難聽的話。雷軍用一個(gè)金句搞定了他們:“優(yōu)秀的公司賺取利潤(rùn),偉大的公司贏得人心!如果你們同意,你們擁有的將是一家注定偉大的公司!”

        結(jié)果業(yè)內(nèi)人士很快就指出了這句豪言壯語的真實(shí)一面。

        華為榮耀總裁趙明對(duì)此點(diǎn)評(píng):“在中國(guó),能讓綜合硬件凈利潤(rùn)率達(dá)到5%的硬件公司,是鳳毛麟角。要是榮耀綜合硬件凈利潤(rùn)率達(dá)到5%,就已經(jīng)很開心了。”

        華為榮耀總裁趙明

        一加科技創(chuàng)始人劉作虎同樣在發(fā)布會(huì)上提到:“5%硬件綜合利潤(rùn)率,我可以過得很滋潤(rùn)了!”

        由于手機(jī)硬件市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)之慘烈,小米硬件綜合利潤(rùn)率其實(shí)1%都賺不到。在這樣的背景下,小米不可能接受硬件公司的屬性認(rèn)證。

        雷軍一直對(duì)外界強(qiáng)調(diào)小米的身份定位。上市前的內(nèi)部信中雷軍寫道:“小米不是單純的硬件公司,而是創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的互聯(lián)網(wǎng)公司。”

        啟動(dòng)招股后,雷軍又一次在發(fā)布會(huì)上談及此事:“不糾結(jié)到底是一家互聯(lián)網(wǎng)公司還是硬件公司,我們是一個(gè)新物種。”

        上市前,媒體對(duì)小米估值模型的討論脫離了小米希望的軌道,結(jié)果雷軍在路演中脫口而出:“小米的估值等于蘋果乘以騰訊……總不可能連550億美元都不值吧。”

        硬件公司受技術(shù)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力、供應(yīng)鏈組織能力的束縛,很難出現(xiàn)爆發(fā)式發(fā)展。同時(shí),硬件公司對(duì)銷售渠道的依賴,也使得該類型企業(yè)很難撐起過高市值。

        強(qiáng)如蘋果,在資本市場(chǎng)中市盈率也不過二三十倍,而騰訊的市盈率是50倍。

        “硬件拿流量,互聯(lián)網(wǎng)賺錢”的經(jīng)營(yíng)思維,很早之前就已經(jīng)構(gòu)成了小米生態(tài)的基本邏輯。其中比較典型的是“互聯(lián)網(wǎng)七字訣”“米粉經(jīng)濟(jì)”“鐵人三項(xiàng)”等商業(yè)玩法和相關(guān)理論。

        硬件是手機(jī)也好,IoT設(shè)備也好,其核心價(jià)值是引流。而盈利項(xiàng)是廣告也好,會(huì)員服務(wù)也好,其核心價(jià)值是流量變現(xiàn)。

        截至2020年6月30日,小米IoT平臺(tái)已連接的IoT設(shè)備(不包括智能手機(jī)及筆記本計(jì)算機(jī))數(shù)達(dá)到約2.71億,同比增長(zhǎng)38.3%。同時(shí),米家App月活躍用戶數(shù)量達(dá)到4080萬,同比增長(zhǎng)34.1%,其中非小米手機(jī)用戶占比達(dá)到67.9%。

        這些豐沛的流量連同手機(jī)業(yè)務(wù),一起構(gòu)成了其高額廣告利潤(rùn)的根本來源。

        2019年9月18日,在網(wǎng)易科技的《致前行者》節(jié)目中,主持人楊瀾問董明珠,像雷軍那樣的企業(yè)家,你能從他那里學(xué)到什么嗎?

        董明珠笑笑說,他用互聯(lián)網(wǎng)思維搞營(yíng)銷是厲害的,(小米)原來上市時(shí)(股價(jià))17塊,現(xiàn)在變成8塊、10塊了。

        董明珠,雷軍

        時(shí)隔一年,靠著互聯(lián)網(wǎng)思維,靠著廣告的利潤(rùn),小米股價(jià)終于攀回了發(fā)行價(jià),沖過了17塊,來到了22.50港元/股(截至8月28日港股收盤)。董大姐肯定沒想到小米能利用廣告彎道超車。

        但小米模式?jīng)Q定著它無論現(xiàn)在還是未來,都難以把全部精力放在單一的硬件研發(fā)上?;ヂ?lián)網(wǎng)廣告模式的大規(guī)模延伸,需要硬件廣泛地占領(lǐng)用戶市場(chǎng)。

        在本季度財(cái)報(bào)中,小米隱藏了一個(gè)趨勢(shì):在最核心的手機(jī)市場(chǎng),小米依舊四面楚歌。

        本季度手機(jī)銷量沒有落下,源于小米在歐洲地區(qū)同比增長(zhǎng)64.9%,其歐洲市占率達(dá)到了16.8%,第一次進(jìn)入市場(chǎng)前三。但在中國(guó)市場(chǎng)和印度市場(chǎng),小米的手機(jī)銷量實(shí)際出現(xiàn)大幅下降。

        (數(shù)據(jù)來源Canalys)

        小米手機(jī)在中國(guó)市場(chǎng)逐漸掉隊(duì)已成事實(shí),并且短期從市場(chǎng)趨勢(shì)和技術(shù)上儲(chǔ)備上,都難以預(yù)見有反超的契機(jī)。

        小米歐洲市場(chǎng)的凱歌,源于華為的被動(dòng)撤退。由于在手機(jī)芯片、5G等領(lǐng)域小米都沒有觸及到核心技術(shù),小米大概率不會(huì)成為被美國(guó)狙擊的對(duì)象,短期是利好,但長(zhǎng)期看是利空,因?yàn)樗赡苷娴暮茈y成為一家強(qiáng)大的科技公司。

        小米十周年雷軍被問到一個(gè)問題:這幾年你最討厭的一句話是什么?

        雷軍答:我最討厭的是別人說小米是一家只會(huì)營(yíng)銷而沒有技術(shù)的公司。

        如果這句話問余大嘴,大概率會(huì)一笑置之。一個(gè)人越在意什么,就越缺什么。

        雷軍說完,觀眾們腦海中也許會(huì)瞬間清晰浮現(xiàn)小米種種知名的營(yíng)銷活動(dòng),還有首發(fā)的高通芯片、索尼攝像頭。

        推薦閱讀:

        http://dy.163.com/article/FKDU141C051196HN.html

        即時(shí)生效

        昨天,美國(guó)再次突然升級(jí)了對(duì)華為的制裁,并且。

        在這篇公告里,美國(guó)不光把華為旗下分散在世界各地的38個(gè)子公司都列入實(shí)體名單。

        美國(guó)對(duì)華為的禁令再次升級(jí),幾乎已經(jīng)升級(jí)到美國(guó)能做到的最大程度。

        而且,讓人膽寒的是,

        大家還記得,今年5月,美國(guó)商務(wù)部突然出了一個(gè)公文,直接掐死了華為海思自研芯片的道路。

        在那個(gè)公告里,人們發(fā)現(xiàn),沒有哪個(gè)芯片代工廠敢給華為設(shè)計(jì)的芯片代工,因?yàn)閺墓饪虣C(jī)到芯片設(shè)計(jì)EDA軟件,沒有一個(gè)能逃離美國(guó)的技術(shù)。

        當(dāng)時(shí)給了芯片代工廠120天的緩沖期,讓它們把手頭華為的訂單做完。這才有了麒麟9000 ,不過大概率這也就是華為海思手機(jī)芯片的絕唱了。

        其實(shí),不能制造芯片這事兒,影響的不只是華為的手機(jī)。

        像5G 有關(guān)的 “ 天罡 ” 、 “ 巴龍 ” 芯片,用于路由器的凌霄芯片,用于服務(wù)器的鯤鵬芯片等等,幾乎主線也都被卡了脖子。

        如果堅(jiān)持用自家芯片,未來沒準(zhǔn)連華為的根基,通信設(shè)備的生產(chǎn)交付都會(huì)成了問題。

        這件事,讓我們看清了我們國(guó)家芯片制造力,幾乎每個(gè)環(huán)節(jié)都非常差。

        就在華為還在斷臂求生的時(shí)候,美國(guó)昨天下了死手。

        美國(guó)禁止任何軟件或技術(shù)公司,未經(jīng)允許把包含美國(guó)技術(shù)的產(chǎn)品以任何形式賣給華為以及華為旗下子公司,無論是產(chǎn)品、設(shè)備還是組件,都不行。

        在最新的修正案中,

        無論華為是購買者、中間收貨人、最終收貨人甚至是用戶,也都不行。

        一句話,華為你就別想用我美國(guó)一丁點(diǎn)技術(shù)。

        以前禁了海思的自主設(shè)計(jì)芯片,好歹還能從聯(lián)發(fā)科、英特爾、高通買一下、或者委托國(guó)內(nèi)的展訊等公司去做,起碼還能繼續(xù)往下走,只不過不能用自家芯片而已。

        利潤(rùn)少了就少了吧,活下去最重要。

        現(xiàn)在好了,別說 CPU 了,什么 ADC 、 FPGA 也都不行了,哪怕是個(gè)電容電阻,只要用了美國(guó)的技術(shù)專利,都要看美國(guó)商務(wù)部的臉色。

        而且,這次禁掉的38家子公司,有很多是華為云產(chǎn)品線的。

        其實(shí),華為自從知道自家的硬件被卡脖子了之后,整體公司往華為云傾注了很多資源,賭的就是未來的科技離不開云和 AI 。

        所以,最近一年華為在大力發(fā)展自己的服務(wù)器,并同時(shí)做了很多云計(jì)算的基礎(chǔ)軟件工作。

        (原標(biāo)題:華為跌倒,小米吃飽)

        (責(zé)任編輯:化成雨_NBJ11143)

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        不管怎么黑,我還是支持雷軍。

        推倒這面墻[網(wǎng)易山東省聊城市手機(jī)網(wǎng)友]3452 頂

        想想美國(guó)為啥不制裁小米,vivo,oppo?

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        不過當(dāng)前情況下,華為受到的壓制僅僅是暫時(shí)的,有相當(dāng)大的可能,未來的華為會(huì)上演一出王者歸來也說不準(zhǔn)。

        鄭重聲明:本文版權(quán)歸原作者所有,轉(zhuǎn)載文章僅為傳播更多信息之目的,如有侵權(quán)行為,請(qǐng)第一時(shí)間聯(lián)系我們修改或刪除,多謝。

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